Der Anlagemarkt wird von so vielen Produkten wie Zertifikate, Rohstofffonds, Dachfonds, Beteiligungen überhäuft. Eine Transparenz ist leider seit langem schon nicht mehr gegeben. Unter den angepriesenen Anlageprodukten befinden sich leider auch "schwarze Schafe". Beachten Sie deshalb auch die Risiken und nicht nur die Chancen! Damit wir Sie und Sie den Markt einschätzen können,
arbeiten wir nach unserem bewährten System.
1. Risikotypanalyse
Wir ermitteln anhand eines Risikoformulares Ihren Anlagetyp und Anlagehorizont.
- Sind Sie ein Risikotyp, der Durchschnittstyp, oder der Sicherheitstyp?
- Wie lange möchten Sie investiert sein? |
2. Bestandsanalyse
Anschließend führen wir eine Inventur aller bestehenden Anlageprodukte durch. |
3. Darstellung
Durch Gegenüberstellung der Ergebnisse der Risikotypanalyse und der bestehenden Produkte zeigen wir Ihnen die Risiken und Chancen dar. |
4. Umgestaltung
Bei Bedarf optimieren wir die vorhandenen Anlageprodukten. Sofern Sie vor 2005 ein Anlageprodukt gekauft haben, muss der Steuerliche Aspekt (Kapitalertragssteuer) besonders berücksichtigt werden. |
5. Kümmern
Wir verstehen uns als Ihre Kümmerer innerhalb eines „Finanz- und Versicherungssystems“. Wir begleiten Sie dabei langfristig und zuverlässig und zeigen Ihnen wenn nötig den richtigen Weg, denn wenn Ihre Situation sich einmal ändert, müssen wir eine andere „Route“, sprich andere Lösungen auswählen. |
Wir helfen Ihnen dabei, ausgewogene Lösungen nach Ihrem Risikotyp in Sachen Sicherheit, Liquidität und Rentabilität zu finden.
Aus etwas Kleinem 
wird was Großes!
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.
